Sergio procura por Paulo e o chama para conversar em seu quarto,sozinhos Sergio revela sua paixão secreta pelo amigo,Paulo se assusta mas se controla,e diz que já desconfiava,morrendo de vergonha Sérgio diz ao amigo que sempre o amou,mas também que respeitou,mas que agora que todos estão formados,eles se dá conta que o que sente por Paulo nunca dará em nada,Paulo concorda e diz que ama Juliana,e que Sergio não tem nenhuma chance com ele.
Sergio também avisa Paulo que está indo embora,e que não ficara para a formatura da faculdade,Paulo insiste muito para ele participar do baile de formatura e das festas,mas Sérgio acha melhor não,e pede um abraço a Paulo,os dois se abraçam.
Sérgio acerta as contas e pega o diploma na faculdade,e vai embora sem avisar mais ninguém.
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